„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (EEEC), подхолдинг на „Еврохолд България“ АД и собственик на групата „Електрохолд“, обяви успешното приключване на първата си емисия облигации, която е на стойност 500 млн. евро, съобщиха от компанията.
Облигациите са петгодишни. Те са обезпечени, а доходността им е фиксирана на 8 май. Те са с годишен лихвен купон от 6,5 процента.
В хода на финансовата операция „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В получи и начален кредитен рейтинг – Ba2 (стабилна перспектива) от „Муудис“ (Moody’s) и BB (стабилна перспектива) от „Фич“ (Fitch).
Сред инвеститорите, които участваха, са дружества за управление на активи, банки и хедж фондове предимно от Великобритания, Европа и САЩ, както и няколко от Близкия изток. Подадени са поръчки на стойност над 1,4 млрд. евро и емисията е презаписана 2,8 пъти. Облигациите на компанията са придобити от над 60 инвеститори от 17 държави.
Облигациите са разпределени на 8 май, а сетълментът е осъществен на 15 май. Американската инвестиционна банка „Джей Пи Морган“ (J.P. Morgan) е букрънър и водещ мениджър на емисията, както и консултант по нейния рейтинг.
Приходите от облигационната емисия ще бъдат използвани за изплащане в пълен размер на съществуващ синдикиран заем и свързани с него разходи, за общи корпоративни цели, както и за извършване на плащания по част от друго споразумение за заем на ниво холдингово дружество.
„Тази първа по рода си емисия облигации е знаково събитие, което потвърждава нашия успех, откакто придобихме енергийния си бизнес. Големият интерес на инвеститорите и презаписването на емисията са показателни за добрия кредитен профил на компанията и за стратегическата ни пазарна позиция“, коментира заяви Асен Христов, председател на Надзорния съвет на „Еврохолд“.
„Облигационната емисия отразява стабилната основа, която сме изградили, и високото инвеститорско доверие“, посочи Кирил Бошов, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Еврохолд“.
