На конференцията „Инвестор Файнънс Форум“ в София, финансовият сайт „Инвестор.бг“ обяви победителите в своята годишна класация за най-добри колективни инвестиционни схеми в България. Това се случи в Интер Експо Център, като събитието беше организирано от „Инвестор Медиа Груп“.
В категория „Фонд на паричните пазари“ най-добре се представи „Тренд Фонд Консервативен“, последван от „Тексим Консервативен фонд“.
В категория „Фонд в облигации“ първо място заема „Селект Облигации“, а след него са „ЕЛАНА Фонд Свободни пари“, „ЦКБ Гарант“, „Евростабилност“ и „Конкорд Фонд-6 Облигации“.
В категория „Смесен консервативен фонд“ лидер е „ЕЛАНА Еврофонд“, последван от „ОББ Платинум България“, „C-Бондс“, „ДСК Консервативен фонд“ и „ПИБ-Гарант“.
В категория „Смесен балансиран фонд“ първо място заема ДФ „ДСК Баланс“, последван от ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“, ДФ „Актива Балансиран Фонд“, ДФ „ЕФ Принсипал“ и ДФ „ДСК Динамика“.
В категория „Фонд в акции – България“ водач е „ДСК Растеж“, последван от „Златен лев Индекс 30“, Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, „Златен лев“ и ДФ „Елана Високодоходен Фонд“.
В категория „Фонд в акции – развиващи се пазари“ най-добър е „Адванс Инвест“, последван от „СКАЙ Нови акции“, Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, Expat Romania BET UCITS ETF и Expat Czech PX UCITS ETF.
В категория „Фонд в акции – глобални“ първо място е за „Селект Дивидент“, последван от „Ди Ви Динамик“, „ДСК Глобални компании“, „Конкорд Фонд-4 Енергетика“ и „Адванс Глобал Трендс“.
Класацията включва данни за 96 колективни инвестиционни схеми от 25 управляващи дружества. Условията за участие включват договорни фондове, създадени преди 31 декември 2020 г. с активи над 500 000 лв. за последните шест месеца.
Класацията е базирана на пет основни критерия – доходност от началото на годината (към 30.09.2024 г.); стандартно отклонение последната година (към 30.09.2024 г.); средногодишна доходност през последните три години (към 31.12.2023 г.); Шарп коефициент (към 31.12.2023 г.) и такса управление на фонд към 30.09.2024 г.
