Министерството на финансите на България успешно е реализирало емисия на дългови инструменти в размер на 4 млрд. евро на международните финансови пазари, посочиха от институцията. Облигациите, издадени на 28 април, се състоят от два транша, деноминирани в евро. Първият транш има срок на падеж 9 години, обем от 2,25 млрд. евро и лихвен купон от 3,5%. Вторият транш е със срок 13 години, обем от 1,75 млрд. евро и годишен купон от 4,125%.
Общата стойност на подадените оферти достигна 8,7 млрд. евро, което е 2,2 пъти повече от предлаганото. В резултат на голямото внимание от страна на инвеститорите, успяха да се свалят разходите за финансиране на 9-годишните облигации до 125 базисни точки, а на 13-годишните до 175 базисни точки спрямо средните лихвени суапове, уточняват те.
Достигнатите спредове и лихвени купони предоставят най-добрите условия от последните три операции на външните пазари в сравнение с българските еврооблигации с подобен матуритет. Деветгодишният транш постигна най-ниския спред спрямо средните лихвени суапове за страната от 2020 г. насам, допълват от институцията.
Министерството на финансите акцентира, че времето на излизане на международните пазари е било прецизно избрано. Това е съигравало важна роля за успешното осигуряване на необходимо финансиране в условия на постоянна несигурност и пазарна волатилност.
Операцията е била значително повлияна от нарастващото доверие на международните инвеститори към България, което се основава на стабилната макроикономическа обстановка и очакванията за присъединяване към еврозоната, посочва съобщението.
Тези облигации са част от Средносрочната глобална програма за дългово емитиране на международните капиталови пазари.
От началото на годината България е успяла да привлече дългово финансиране в размер на 1,8 млрд. лв. чрез продажба на държавни ценни книжа на вътрешния пазар за периода януари – април 2025 г. Тази сума е постигната в резултат на 8 аукциона – две емисии: една 3-годишна и една 7-годишна, според информация от финансовото министерство.
Извършената операция е в съответствие с основната цел на дълговото управление за 2025 г. Набраните средства ще осигурят ресурс за рефинансиране на съществуващия дълг, покриване на планирания бюджетен дефицит и поддържане на ликвидността на фискалния резерв, поясниха от институцията.
За 2025 г. вече е определен максимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет до 18,9 млрд. лв., заложен в Закона за държавния бюджет на Република България. Това предполага, че до края на 2025 г. Министерството на финансите ще може да емитира нов дълг от около 9 млрд. лв. до достигане на заложения таван. В края на 2025 г. общият дълг на държавата е планирано да достигне 61,7 млрд. лв., което представлява 26,6% от брутния вътрешен продукт на страната.
Последната емисия на България на международните пазари беше реализирана през август миналата година, при условия на служебно правителство, когато страната набра 4,5 млрд. евро чрез продажба на облигации, деноминирани в евро и долари, което представлява най-значимата сделка, осъществена от България в едно излизане на пазара.
